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小道‧美債‧英債‧澳幣‧加幣‧紐幣‧歐元‧英鎊‧日圓‧紅豆‧糖‧可可
美元指數 上揚0.67%,CRB指數 下跌1.14%。

 

 


經濟資料(GMT)
國家統計局公佈5月工業、投資和消費資料
中國央行可能公佈5月金融資料
日本第二季大型製造業景氣判斷指數(2350)

重大經濟事件及官員講話(GMT)
第六屆歐洲金融會議(至6月15日)
歐洲央行銀行監管委員會主席努伊(Daniele Nouy)在歐洲議會的經濟和貨幣事務委員會進行公開聽證(1300)
加拿大財長摩爾諾記會見媒體(1900)

 

 

油市
油價收盤急挫3%,此前發佈的資料顯示,美國活躍鑽機數連續第二周增加,美元走強打擊了對以美元計價的原油的需求。
布蘭特原油收盤下跌1.41美元,報每桶50.54美元,今日下跌2.7%,為一個月來的最大單日跌幅。
美國原油收盤下挫1.49美元,報每桶49.07美元,今日下跌3%,為自4月初以來的最大單日跌幅。本
周,布蘭特原油仍上漲近2%,美國原油升約1%。

國際原油價格下跌近3%做收,美元轉強打壓油價。
Baker Hughes(BHI-US) 公佈數據顯示,截至2015年六月三日當週美國近內鑽油井數量增加九座,總數來到325座。
Jefferies投資銀行數據則顯示,本月第一週美國境內煉油廠產能利用率來到90.9%。
路透社資料顯示,全球煉油廠產能今年八月份有望來到每日1.018億桶,將創史上新高紀錄且超越今年三月份時每日9725萬桶。
輕原油終場大跌2.9%,布蘭特原油也大跌2.8%。美元指數終場上漲0.69%收在50日均線之上,大宗商品全面下跌。
澳盛銀行分析師表示,他們認為儘管目前油價下跌,但油價展望依然正面,不至於影響整體上漲趨勢。

7 月美國輕原油(USO-US)(OIL-US)期貨下跌2.9%收每桶 49.07 美元。
7 月布蘭特原油期貨下跌收每桶 50.52 美元。

週一亞市油價下跌,受亞洲經濟前景黯淡及美元走強拖累
週一亞市油價下跌,因亞洲經濟前景轉趨黯淡與美元走強而承壓。
美元走強將導致其他貨幣使用國家的燃料進口成本上漲。
0818GMT,
美國原油跌0.44美元至每桶48.63美元。
布蘭特原油期貨報每桶50.20美元,較前一交易日結算價下跌0.34美元或0.71%。

 

 


金市
黃金反彈,升至三周新高,因投資者規避風險,提振對黃金的興致。
現貨金曾升至5月18日來最高的每盎司1,277.70美元,在1808 GMT,上升0.4%,至1,273.21美元。
稍早黃金一度下跌。
美國8月期金收漲0.3%,報每盎司1,275.90美元。

亞洲金價觸及四周高點,受本周主要央行會議以及6月23日英國「退歐」公投之前,美元走軟以及亞洲股市下滑支撐。
0819 GMT,
現貨金上漲0.51%至每盎司1,280.80美元,盤中觸及1,284.20,為5月16日來最高。
美國期金漲0.58%至每盎司1,283.3。以英鎊計價的現貨金觸及2013年9月以來高點每盎司904.83英鎊。


匯市
日圓和瑞郎攀升,因油價下挫和銀行股大跌拖累全球股市下滑,引發對低風險資產的一波新的買盤。分析師表示,對英國6月23日舉行的退歐公投的緊張情緒令避險買盤加劇。瑞郎兌歐元觸及八周高點1.0845瑞郎,紐約尾盤升0.5%,報1.0850瑞郎。瑞郎兌美元持平,報0.9632瑞郎。日圓兌美元升0.4%,報106.65日圓,本周幾近收平。日圓兌歐元升0.9%,報120.09日圓。美元指數尾盤升0.6%,報94.558,本周升0.5%。對英國退歐的不安情緒打壓英鎊兌美元跌至七周低點1.4180美元。


股市
日本:收盤大跌3.5%至五周低點,英國退歐擔憂打壓風險偏好
日本股市跌至五周低點,為連續第三日下滑,因英國退歐擔憂打壓風險偏好,並損及全球股市。
日經指數收低3.5%至16,019.18點,創5月6日來最低。
東證股價指數跌3.5%。
JPX-日經400指數下滑3.4%。


中國:滬綜指收挫3.2%創三個半月最大單日跌幅,利空因素疊加大盤承壓
滬綜指週一收挫3.2%,創三個半月最大單日跌幅。
滬綜指收報2,832.07點,跌94.09點或3.21%,此前最大單日跌幅為2月25日的6.41%;
上證A股今日成交1,981億元人民幣,上日為1,771億元。


香港股市:收低2.5%,遭遇四個月來最大跌幅
香港股市遭遇四個月來最大跌幅,揮之不去的經濟疑慮以及英國可能退歐帶來的風險,令港股亦難擺脫全球股市的愁雲慘澹。
恒生指數收低2.5%,報20,512.99點,
恒生國企指數下滑2.4%,報8,619.92點。

 

 

匯市:日圓飆升,英鎊因脫歐公投擔憂而大跌
避險貨幣日圓全線上漲,兌歐元和英鎊觸及三年高點,因市場擔心英國可能會在10天后的公投中投票贊成脫離歐盟。
在投資者拋售高風險資產之際,日圓兌歐元飆升逾1%至119.05,創2013年2月以來最強水準。
日圓兌全線下滑的英鎊亦漲逾1%至150.16,為2013年8月以來最高。

 

歐元債市:南部二線國家公債殖利率攀升,有調查顯示英國退歐陣營領先
週一歐洲南部二線國家公債殖利率攀升。
上週五的一項調查顯示,支援英國退出歐盟的陣營要領先10個點。
義大利和西班牙10年期公債殖利率均上升4個基點,分別報1.35%和1.48%,而希臘同期限公債殖利率上升約17個基點至7.85%。
10年期德債殖利率距離零值仍然僅一步之遙,報0.02%,上週五曾觸及0.01%的歷史低點。


週五美國公債殖利率跌至四個月低點,英國可能退歐和全球成長憂慮拖累歐債殖利率驟降。
10年期德國、日本和英國公債殖利率均觸及紀錄低點。
德債殖利率過去一周下跌逾10個基點,一度跌至0.01%。
10年期美國公債價格小漲12/32,殖利率報1.639%, 稍早觸及2月11日以來最低1.627%。

週五德國10年期公債殖利率觸及紀錄新低,逼近零水準,30年期德債殖利率觸及逾一年最低水準。投資者擔心全球經濟成長和政治風險,令全球的避險債市呈現看多基調。德國、日本、瑞士及英國的10年期公債殖利率週五皆創紀錄低點,美國公債殖利率觸及逾三個月最低點。
10年期德債殖利率在一周多一點的時間內下跌近10個基點,至最低0.010%。
30年期德債殖利率在過去一周下挫約20個基點,週五跌至0.57%。


LME
基本金屬
倫敦金屬交易所(LME)期銅週五收盤變動不大,盤中在近四個月低點附近徘徊,因對美國升息的預期被啟動,提振美元走強,且主要消費國中國的需求增長疲弱也令市場承壓。
三個月期銅 週四一度觸及4,483.50美元,此為2月12日來最低水準。
上周美國初請失業金人數意外下跌,緩和了對中國經濟成長的擔憂,並令美國在6月或7月加息的可能性增強,帶動美元指數上漲。
美元上漲,使美元計價的商品對非美國公司來說更昂貴,意味這些公司將減少買入。
「目前全看美元走勢,」花旗分析師David Wilson表示,「逐步進入夏季,實貨市場趨於弱化。」
最新資料顯示,LME銅庫存減少2,550噸,交易商說這可能在短期內支撐銅價。
不過較長期而言,中國需求增長疲弱和市場供應過剩預計將限制銅價大漲的空間。

三個月
期銅 微升1美元,報每噸4,516美元,
期鋁 收跌0.2%,報1,574美元,
期鋅 上漲0.9%,至每噸2,088.50美元,較1月低點反彈了超過40%。
期鉛 下跌0.24%至1,698美元。
期錫 上漲0.15%至17,050美元。
期鎳 跌0.17%,至8,920美元。

 

 

農產品
CBOT
小麥
小麥期貨週五大幅下跌,交易員說,受壓於美國農業部預計產量和庫存將增加。
獲利回吐也重壓市場,投資者在本周稍早價格升至去年11月以來最高後繼續出脫部位,而美國大平原南部地區的硬紅冬麥收割加速。
交投最活躍的CBOT小麥合約 由於今日大跌導致本周周線下挫0.4%,終結了連續兩周上漲的走勢。
美國農業部在今日午間發佈的月度供需報告中說,預計美國小麥供應升至29年高點,而玉米和黃豆供需狀況趨緊。
指標7月軟紅冬麥小麥合約 收低15-1/4美分,報每蒲式耳4.95美元。
今日CBOT小麥期貨預估成交量為216,180口。

 


玉米
玉米期貨週五小跌,逆轉稍早的漲勢,交易商說,因投資者鎖定獲利和長期預報顯示美國將迎來對作物生長有利的降雨。
美國農業部週五中午公佈的供需報告被視為對玉米期價較為有利,農業部預計,美國玉米庫存減少,因需求增長,這基本在分析師的預料之中。
在玉米期貨本周稍早觸及11個月高點後,投資者鎖定獲利。交投最活躍的玉米期貨 本周上揚1.4%,連續第五周上漲。
美國農業部說,國內玉米和黃豆供應可能較預期收緊,因巴西和阿根廷作物生長問題,提升了對美國供應的出口需求。
CBOT-7月玉米期貨 結算價報4.23美元,跌3-1/2美分。
今日CBOT玉米期貨成交量預計為582,945口。

 


黃豆
黃豆期貨週五升至兩年新高,延續近期的漲勢,交易員說,因對美國供應的出口需求增長,以及投資基金買盤。
大量看空近月合約、看多遠月合約的價差交易導致新作11月黃豆合約 等遠月合約漲幅更大,交易員出脫近月7月黃豆合約 。
交投最活躍的黃豆合約 本周急升近4%,為連續第九周上漲,為自1973年以來最長漲勢。
美國農業部午間發佈月度供需報告後的幾分鐘內,黃豆價格曾一度轉跌,後反彈。
豆粕期貨 小幅走高,豆油期貨 微跌。
美國農業部說,美國玉米和黃豆供應將較預期收緊,因巴西和阿根廷作物出現問題,海外買家對美國供應需求增加。
近月7月黃豆期貨 收高2-1/4美分,報每蒲式耳11.78-1/4美元。
7月豆粉合約 收漲0.5美元,報每短噸414美元。7月豆油合約 微跌0.27美分,報32.76美分。
今日CBOT黃豆預估成交量為476,632口,豆粉為187,805口,豆油為127,192口。

 


軟性
ICE洲際交易所
棉花
期棉週五收低,盤中交投震盪,因美國農業部上周國內庫存預估。
美國農業部(USDA)下調全球棉花庫存預估,主要因中國庫存預估下降。中國是全球最大的棉花消費國。
「中國出售很多國儲棉花,對棉花市場短期不利,但較長期而言,導致庫存下降,」Louis Rose獨立棉花交易商和顧問Louis Rose表示。
全球庫存預計「仍在9,500萬出口包左右。資料並不利多,」他補充說。
洲際交易所(ICE)12月期棉合約 收跌0.23美分,或0.35%,報每磅65.07美分,交易區間為64.84-65.91美分。
美元指數 上揚0.67%,湯森路透跟蹤19種商品的核心商品CRB指數 下跌1.14%。

 


原糖期貨下滑,但在略低於週四高點的水準徘徊,週四原糖觸及2013年來最高。原糖連升第五周,此前降雨推遲巴西收割和出運。
現貨月7月原糖期貨 收低0.04美分,或0.2%,報每磅19.7美分,略低於週四觸及的2013年10月以來最高的19.92美分。
8月白糖期貨 收高0.3美元,或0.06%,報每噸529美元。

 

咖啡
阿拉比卡咖啡期貨週五上漲,但仍遠低於昨日觸及的13個月高點,因交易商謹慎關注主要種植國巴西部分地區將出現霜凍天氣的預報,以及7月選擇權到期。
7月阿拉比卡咖啡 收高3美分,或2.2%,報每磅1.3695美元,遠低於週四觸及的13個月高點1.45美元。
本周現貨月阿拉比卡咖啡期貨大漲7.7%,為11月來最強周度表現。
交易商表示,霜凍的風險已經大致被市場消化。今日收盤7月選擇權到期扶助支撐期價。
7月羅布斯塔咖啡 收跌42美元,或2.5%,報每噸1,643美元。

 

可可
可可期貨上漲,因套利買盤提振紐約7月/9月合約溢價至每噸40美元,追平上月觸及的合約高點。
9月紐約可可期貨 收高5美元,或0.2%,報每噸3,099美元,9月倫敦可可期貨 收高16英鎊,或0.7%,報每噸2,263英鎊。

 


[重大資料或新聞]
美國奧蘭多一夜總會發生美國史上最嚴重槍擊事件,50人罹難
周日一名手執突擊步槍的男子在美國佛羅里達州奧蘭多市一家擁擠的同性戀夜總會槍殺了50人,這是美國歷史上最嚴重的大規模槍擊事件,美國總統奧巴馬說之為恐怖與仇恨的行動。這名持槍者被警方擊斃,其身份被證實為29歲的佛羅里達州居民Omar Mateen,美國公民,阿富汗移民之子。執法人員正在調查是否有證據暗示此次襲擊為伊斯蘭國武裝分子慫恿,不過他們警告說,並無證據說明Mateen直接為該組織工作過。

IMF第一副總裁警告,必須迅速解決企業債問題
國際貨幣基金組織(IMF)第一副總裁利普頓週六表示,中國必須迅速採取行動解決日益攀升的企業債務問題,這是對中國經濟擔憂的一大來源。根據提供給路透的講稿,利普頓說,「今天的企業債問題可能成為明天的系統性債務問題。系統性債務問題可能導致經濟增長大幅減速或銀行業危機,或者兩個問題都出現。」

中國證監會官員:MSCI明晟指數納入A股不應等太久
中國證監會(CSRC)國際合作部主任祁斌周日表示,由於中國市場的重要性,MSCI明晟將中國A股納入其指數不應等太久。MSCI明晟將在6月14日決定是否將A股納入其新興市場股指。祁斌在上海一次金融會議上說,「一個沒有A股的國際市場指數是不完整的。」他指出,對於MSCI納入這個事情,只抱一個順其自然的態度,長期來看A股被納入是歷史必然,早晚會發生。

OECD報告:如果通脹停滯不前,歐洲央行可能需要進一步寬鬆
經濟合作暨發展組織(OECD)週五表示,如果通脹沒有按預期那樣開始上升,則歐洲央行(ECB)應該進一步寬鬆政策;而各國政府也應設法清除不良銀行貸款,幫助各經濟體獲得歐洲央行刺激政策的全部好處。OECD說任何負面經濟衝擊都能為歐洲央行進一步放鬆貨幣政策提供理由。--美國6月密西根大學消費者信心指數初值高於預期,5月預算赤字同比降38%
週五發佈的報告顯示,密西根大學6月美國消費者信心指數初值高於預期,但低於5月終值。密西根大學6月美國消費者信心指數初值為94.3,路透調查預估為94.0,5月終值為94.7。
此外國財政部公佈,美國政府5月預算赤字為530億美元,較上年同期的赤字840億美元減少了38%。接受路透調查的分析師預計,美國政府5月預算盈餘為600億美元。

惠譽確認英法債信評等,展望皆為穩定
惠譽確認英國AA+評等,展望為穩定,並說退歐公投對英國的信用適度負面,穩定展望反映其認為目前評級的上檔和下檔風險平衡。該機構還預計英國GDP今年增長1.9%,2017和2018年增長2.0%;預計債務比率將在2017年觸頂,為略低於90%,後逐步下滑,2018年降至89.1%。
惠譽並確認法國AA評等,展望為穩定;預計法國今年財赤將收窄至相當於GDP的3.3%,明年降至2.9%;預計今年法國平均通脹率為0.4%,明年升至1.6%。

 


Source:Reuters‧Bloomberg

 

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